Platební metody objednávek
Stránka Platební metody slouží ke správě platebních metod objednávek, které budete v aplikaci používat. Platební metoda je uvedena u každé objednávky, můžete podle ní filtrovat přehled objednávek a ovlivňuje také splatnost faktury vystavené z objednávky. Kromě vlastních metod obsahuje aplikace i systémové metody, u kterých nelze měnit název a nelze je smazat.
Stránku naleznete v levém menu v sekci Nastavení → dlaždice Objednávky → záložka Platební metody.
Platební metody se také vytvářejí automaticky — při synchronizaci s napojeným e-shopem Flowgix založí metody podle nastavení plateb v e-shopu, včetně názvu a typu platby.
Přehled platebních metod
Tabulka Platební metody obsahuje sloupce:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Název metody | Název platební metody. Kliknutím na název otevřete editaci metody. |
| Pořadí zobrazení | Číslo určující pořadí metody ve výpisech — čím nižší číslo, tím výše se metoda zobrazí. |
| Typ platební metody | Kategorie platby (např. dobírka, bankovní převod) — viz popis níže. |
Novou metodu přidáte tlačítkem Přidat metodu. Přes nabídku akcí na řádku můžete otevřít Detail metody, u vlastních metod také metodu smazat.
Vytvoření a úprava platební metody
Tlačítkem Přidat metodu otevřete formulář Přidání platební metody (kliknutím na existující metodu pak Editace platební metody). Formulář obsahuje pole:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Název metody | Povinný název metody, například „Platba na vyžádání". |
| Pořadí zobrazení | Číslo určující pořadí metody ve výpisech. |
| Adresa obrázku | URL adresa loga platební metody (např. https://www.domena.cz/platmetoda.jpg), které se zobrazí u objednávek. |
| Typ platební metody | Povinná kategorie platby, podle které aplikace rozpozná charakter platby (např. že jde o dobírku). |
| Splatnost (dny) | Počet dní splatnosti faktury pro tuto platební metodu. Pokud je vyplněno, přepíše při vystavení faktury z objednávky výchozí splatnost z nastavení fakturace. |
Pole Typ platební metody nabízí hodnoty:
- Vlastní platební metoda - obecný typ pro metody, které nespadají do ostatních kategorií.
- Neznámá platební metoda - typ pro metody, u kterých se z e-shopu nepodařilo rozpoznat charakter platby.
- Hotově - platba v hotovosti.
- Dobírka - platba při převzetí zásilky.
- Bankovní převod - platba převodem na účet.
- Hotově na pokladně - platba v hotovosti na prodejně.
- Kartou na pokladně - platba kartou na prodejně.
Novou metodu uložíte tlačítkem Přidat metodu, změny existující metody tlačítkem Uložit změny.
TIP:
Splatnost využijete, pokud pro různé platby potřebujete různé lhůty — např. u metody „Platba na fakturu" nastavte 14 dní, zatímco u dobírky nechte pole prázdné a faktura převezme výchozí splatnost z nastavení fakturace.
Smazání platební metody
Vlastní metodu smažete tlačítkem Smazat v editaci metody, nebo přes nabídku akcí v přehledu. Aplikace zobrazí potvrzení Smazání platební metody — pokud je metoda použita u existující objednávky, dojde pouze k jejímu skrytí, historie objednávek tedy zůstane zachována. Systémové metody smazat nelze.